Mezzi

Mezzi 是什么

Mezzi 是给自主管理型投资者用的一层财富分析：把你的账户放在一起读，找出配置失衡、税务机会与退休规划洞察，这些都是单账户视图看不到的。

你可以用它做什么

• 汇总各账户的持仓
• 找出税损收割候选
• 复盘退休配置路径
• 识别集中度风险
• 模拟配置调整

适合谁使用

• 自主管理的投资者
• 准备客户材料的顾问
• 做退休规划的家庭

需要留意什么

• 税务建议取决于你的完整情况；执行前必须由税务专业人士确认
• 分析不构成个性化财务建议
• 账户聚合意味着敏感数据访问；要核实安全凭据
• 退休测算建立在可能不成立的假设上