Client Hub

Client Hub 是什么

一个面向会计师事务所的客户协作平台。客户门户、流程管理与文档请求都在同一个系统里，常规步骤还有 AI 辅助。

它围绕会计服务周期而建，尤其是期末结账，而不是一块通用项目看板。

你可以用它做什么

• 给客户一个提交请求与文档的门户
• 运行期末与周期性服务流程
• 追踪每位客户还欠你什么
• 用 AI 辅助处理常规任务
• 在一处跟踪交付物与客户请求

适合谁使用

• 会计师事务所与代理记账团队
• 有周期性客户流程的金融服务团队

需要留意什么

• AI 减少重复工作，专业判断仍在执业者手上
• 价值取决于你是否有一套真实的客户服务流程可以放进去
• 上线前先梳理现有流程与权限管理
• 这是面向事务所的付费产品，按你的客户体量评估是否值得